База знаний
Что проверить в Bitrix24 перед увольнением менеджера
До увольнения нужно передать не только карточки CRM, но и следующий контакт, задачи, права администратора, приложения, вебхуки и ответственность за результат.
Чек-лист перед увольнением
Клиенты и сделки
- сформировать список контактов, компаний, лидов и сделок;
- назначить новых ответственных;
- зафиксировать следующий контакт и обещания клиенту;
- проверить активные дела, счета и документы;
- подтвердить передачу руководителем.
Доступ и роль
- проверить обычные и административные права;
- определить точный момент увольнения в портале;
- учесть группы, диски, телефонию и внешние системы;
- проверить способы восстановления доступа;
- провести контроль после закрытия учетной записи.
Приложения и вебхуки
- открыть список интеграций;
- определить владельца и назначение;
- решить: отключить, передать или сохранить;
- сменить секреты при необходимости;
- не размещать токены в открытом реестре.
Доступная активность
Проверьте массовые изменения, удаления, смену ответственных, работу с чужими объектами и доступные экспортные сигналы. Учитывайте рабочие задачи и покрытие источников.
Штатные возможности Bitrix24
Администратор или пользователь с соответствующим правом может уволить сотрудника. Элементы CRM и задачи передаются отдельными действиями. Активные интеграции могут быть сохранены через системного пользователя.
Поэтому процесс нужно завершать контрольным списком, а не одной кнопкой.
Роль Veriqon
Veriqon помогает собрать доступные массовые и рискованные действия в объяснимые инциденты и проверить контекст. Продукт не оценивает лояльность и не заменяет решение HR или юриста.
Срочный сценарий
Если времени нет, назначьте владельца, закройте учетную запись в согласованный момент, передайте активные сделки, проверьте администраторские права и интеграции, затем выполните отложенную сверку истории и результата.
Скачайте полный комплект увольнения менеджера и откройте сценарий защиты базы при увольнении.
Официальные источники
Когда закрывать учетную запись?
Момент определяет согласованный процесс HR и бизнеса. Техническое действие выполняет уполномоченный пользователь.
Интеграции отключатся автоматически?
Не обязательно. Bitrix24 может сохранить их на системном пользователе, поэтому приложения и вебхуки проверяются отдельно.
Нужно ли проверять активность сотрудника?
Только в рамках полномочий, локальных документов и применимого законодательства. Признаки риска требуют контекста и не доказывают нарушение.
Проверьте эти рекомендации на практике
Пилот Veriqon покажет фактическое покрытие вашего портала и первые объяснимые инциденты.