Кто изменил телефон или email клиента в Bitrix24

Быстрый порядок проверки

1. Откройте карточку контакта, компании или лида.
2. Перейдите к доступной истории элемента.
3. Найдите изменение телефона или email по времени.
4. Зафиксируйте доступного автора и before/after.
5. Проверьте соседние изменения и источник.
6. Найдите другие карточки с похожей заменой.

Официальная история CRM содержит основные изменения элементов. Набор записей зависит от настроек и прав.

Если изменена одна карточка

Сначала уточните обычные объяснения: исправление ошибки, обращение клиента, объединение дублей, робот или синхронизация. Сопоставьте время с задачами и комментариями.

Если старое значение нужно вернуть, подтвердите его по надежному источнику. Не заменяйте данные на основании предположения.

Если изменений много

Сформируйте период, число объектов, пользователя или источник, прежние и новые значения, ответственных и подразделения. Проверьте импорт и интеграции.

Особенно важно выявить повторяющееся новое значение, массовую очистку и последующую смену ответственных. Подробный порядок — в статье о массовой замене телефонов и email.

Что добавляет Veriqon

Для выбранных критичных полей Veriqon сохраняет доступный before/after, автора или источник и время с момента подключения. Серия изменений объединяется в инцидент с масштабом, факторами риска и затронутыми объектами.

Система не создает ретроспективу до установки и не объявляет любую замену злоупотреблением.

Чек-лист

• Определено поле и время.
• Сохранена запись истории.
• Автор подтвержден или не определен.
• Проверены робот и интеграция.
• Найдены похожие изменения.
• Проверен бизнес-контекст.
• Источник восстановления подтвержден.

Для выбора полей используйте карту чувствительных данных CRM. Полное руководство: история изменений Bitrix24.

Официальный источник

• Что такое История в CRM