Период от заявления об уходе до последнего рабочего дня — самое уязвимое время для клиентской базы. У сотрудника еще есть легальный доступ, мотивация сохранить «своих» клиентов и понимание, что контроль скоро закончится. Этот чеклист помогает пройти период без потерь.
До последнего дня: усилить наблюдение
- Включите усиленный контроль активности уходящего сотрудника на 14–30 дней. В Veriqon для этого есть режим «Уходит сотрудник», который снижает пороги правил и собирает связанные сигналы в кластер.
- Просмотрите активность за последний месяц: массовые операции, работа в нерабочее время, действия с чужими карточками. Штатная история изменений Bitrix24 покажет отдельные правки; связать их в картину придется вручную или инструментом контроля.
- Обратите внимание на признаки подготовки: замена телефонов и email, удаление истории дел, перевод сделок в проигранные. Подробный разбор — в сценарии защиты базы при увольнении.
Передача базы: ничего не потерять
- Составьте список сделок, контактов, компаний и лидов, за которые отвечает сотрудник.
- Назначьте преемников и выполните передачу штатными средствами Bitrix24.
- Проверьте открытые дела: звонки, встречи, задачи — они тоже должны получить нового ответственного.
- Зафиксируйте состояние ключевых сделок: стадия, сумма, договоренности.
Доступы: отозвать все
- В последний день — увольнение из портала (не просто «отключение уведомлений»).
- Отзовите вебхуки и API-ключи, созданные сотрудником: они продолжают работать после увольнения владельца, если их не отозвать явно.
- Проверьте, не остался ли сотрудник администратором каких-либо инструментов.
- Смените пароли общих учетных записей, если они были (а лучше — избавьтесь от них совсем).
После ухода: проверить хвосты
- Просмотрите изменения последних двух недель еще раз — уже зная, что сотрудник ушел.
- Убедитесь, что клиенты передаются реально: преемники связались с ключевыми контактами.
- Если находите подозрительные изменения — восстанавливайте из корзины CRM и истории.
Типичные ошибки
- Контроль включают в последний день. Основная активность происходит за 1–2 недели до ухода.
- Забывают про вебхуки. Технические ключи уволенного — открытая дверь в CRM.
- Передают сделки, но не дела. История взаимодействий теряется.
- Не смотрят на чужие карточки. Уходящий менеджер может собирать не только свою базу.
Как это автоматизировать
Ручная проверка активности за 30 дней по всем объектам — часы работы. Режим «Уходит сотрудник» в Veriqon делает это автоматически: усиленные правила на период контроля, кластер связанных сигналов и организационный чеклист в продукте. Посмотреть, как это работает на вашем портале, можно на пилоте.
Следующий материал по теме: как ограничить экспорт и удаление в Bitrix24.