Как выявить массовый перевод сделок в проигранные

Быстрый порядок

Зафиксируйте период, число сделок, прежние и новые стадии, пользователя или источник. Проверьте активные задачи, суммы и ответственных. Сопоставьте серию с планом очистки воронки или роботом.

Признаки повышенного риска

• затронуты активные сделки с будущими делами;
• одновременно снижены суммы или сменены ответственные;
• операция выполнена вне согласованного окна;
• источник неизвестен;
• закрыты сделки разных подразделений;
• нет причины или массовой задачи;
• после закрытия удаляются связанные активности.

Штатная проверка

Используйте историю карточек и историю CRM, отчеты по стадиям и фильтры по ответственному. Проверьте роботов, бизнес-процессы и групповые действия.

Что добавляет Veriqon

Veriqon группирует изменения стадий в серию, показывает масштаб, пользователя или источник, коммерческий контекст и связанные изменения. Риск не равен нарушению; РОП подтверждает бизнес-смысл операции.

Восстановление

Определите корректный список и прежние стадии по надежному источнику. Тестируйте восстановление на ограниченной группе и проверяйте автоматизации, которые могут повторить перевод.

Профилактика

• ограничить массовое редактирование;
• регистрировать чистку воронки;
• настроить пороги по стадиям и суммам;
• проверять роботов после изменений;
• сохранять before/after критичных полей;
• назначать владельца результата.

Смежный риск — массовая смена ответственных. Для диагностики достаточно описать структуру воронок и обычные массовые операции.